1、降息信号释放，美股全线收涨，国际油价涨超4%

2、本周国常会：确定进一步稳外贸措施，以扩大开放助力稳增长稳就业

3、科创板首批25家公司发行价落定！平均市盈率49倍

4、人民财评：质疑科创板“超募”系旧思维，在新环境下水土不服

5、北向资金连续三日净流出，昨日卖出中国平安（601318.SH）3.06亿

6、上证50ETF期权持仓量再度突破360万张，逼近历史峰值

7、新城控股（601155.SH）：实际控制人王振华被批准逮捕

8、扇贝跑路，证监会定性！獐子岛（002069.SZ）涉嫌连续两年财务造假

美东时间周三，欧股收跌；美联储主席鲍威尔国会发言释放降息信号，美股全线收涨，三大股指盘中均创新高；国际油价涨超4%，金价涨近1%。

美股：受美联储降息预期等因素影响，美国三大股指集体上涨，盘中均突破历史高位，此后相继回落。

黄金：降息预期升温，国际金价涨近1%。截至收盘，交投最活跃的8月黄金期货收于每盎司1412.5美元，涨幅为0.86%。

原油：降息预期叠加EIA库存减少利好油价，美油、布油均大涨超4%。截至收盘，WTI 8月原油期货涨幅4.50%，报60.43美元/桶。布伦特9月原油期货涨幅4.44%，报67.01美元/桶。

伦敦铜：伦铜收涨2.46%，报5965.15美元/吨。

本周国常会：确定进一步稳外贸措施，以扩大开放助力稳增长稳就业

本周国务院常务会议召开，会议确定了进一步稳外贸的措施。会议提出研究继续降低进口关税总水平，完善出口退税政策，加快退税进度。更好发挥出口信用保险作用，推动扩大覆盖面、合理降低保费，研究提出符合企业需要的专项险种。引导金融机构加大对中小企业外贸融资支持。

科创板首批25家公司发行价落定！平均市盈率49倍

7月10日晚间，首批科创板的最后7家公司——瀚川智能（688022.SH）、嘉元科技（688388.SH）、交控科技（688015.SH）、天宜上佳（688033.SH）、沃尔德（688028.SH）、航天宏图（688066.SH）、方邦股份（688020.SH）均陆续公布了发行价。计算了整体25家公司的发行市盈率情况(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算)，平均值为49.21倍，其中最低值来自于中国通号（688009.SH），对应PE为18.18倍，中微公司（688012.SH）估值最高，PE为170.75倍。

人民财评：质疑科创板“超募”系旧思维，在新环境下水土不服

人民网评论称，部分投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”，就是用传统思路来判研、理解和看待科创板，呈现出的水土不服。过去A股各家企业对发行市盈率“天花板”的共识和默认压低了企业估值，使得“打新股”成为一种无风险套利的行为，被投资者戏称为“抽奖”。而科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价，就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。

北向资金连续三日净流出，昨日卖出中国平安3.06亿

北向资金今昨日净流出16.38亿元，连续三日净流出，中国平安、恒瑞医药（600276.SH）、招商银行（600036.SH）净卖出居前，分别遭净卖出3.06亿元、1.81亿元、1.46亿元；中国国旅（601888.SH）逆市获净买入1.21亿元。

上证50ETF期权持仓量再度突破360万张，逼近历史峰值

7月10日，上证50ETF期权总持仓量达362.94万张，这是上证50ETF期权持仓量第二次突破360万张，创下了持仓量的次新高。上证50ETF期权持仓量的历史峰值为363.29万张。

央行征信中心：“显示承兴与诺亚交易61笔”的并非征信系统

近日，有媒体报道称，“央行征信系统显示承兴与诺亚交易61笔，涉京东巨额应收账款”。7月10日，从人民银行征信中心了解到，文中所涉及的“查询央行征信系统”表述不准确，其涉及的应收账款转让登记业务均发生在“动产融资统一登记公示系统”，而非“征信系统”，这是两个完全不同的系统。

新城控股：实际控制人王振华被批准逮捕

新城控股7月10日晚间公告，根据最高人民检察院及公安机关的通报，公司实际控制人王振华因涉嫌犯罪于7月10日被批准逮捕。案件正在进一步办理中。公司实际控制人已未在公司任职；公司目前生产经营活动正常。

扇贝跑路，证监会定性！獐子岛涉嫌连续两年财务造假

7月10日晚间，獐子岛公告称，由于涉嫌财务造假、内部控制存在重大缺陷和涉嫌未及时披露信息等情况，收到证监会行政处罚及市场事先告知书。其中，2016年虚增利润1.31亿元，2017年虚减利润2.79亿元。对此，证监会拟决定对獐子岛处以60万元罚款，对董事长吴厚刚采取终身市场禁入措施，并处以30万元罚款。

招商港口（001872.SZ）：上半年预盈19亿元-24.4亿元，同比增500.7%-673.3%

硅宝科技（300019.SZ）：上半年预盈4430万-4740万元，同比增320%-350%

河北宣工（000923.SZ）：上半年预盈2.2亿-2.35亿元，同比增281.94%-307.98%

精功科技（002006.SZ）：下修业绩，上半年预亏4500万-5500万元，此前预亏2800万-3800万元

天神娱乐（002354.SZ）：下修业绩，上半年预亏1.3亿-2.3亿元，此前预亏6000万-1.5亿元

众应互联（002464.SZ）：石亚君拟清仓减持7.1759%股份。

群兴玩具（002575.SZ）：陈吉东拟清仓减持不超5.78%股份

海联金汇（002537.SZ）：博升优势拟减持不超3%股份

伊利股份（600887.SH）：已耗资近41亿元回购2.14%股份

吉药控股（300108.SZ）：停牌，拟收购修正药业100%股权，预计构成借壳

1、美国将豁免部分中国进口商品高关税，钽电容首当其冲

美国政府周二表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，其中包括从中国进口的一种关键电子元件——电容。钽电容因其充放电速度快、漏电电流小、稳定性高及体积小等优点而取代其他介质电容，常被用在内部容间较小对电容精度要求又较高的高档电子产品及仪表仪器里面，如苹果电脑、手机、各种仪器仪表及军工航天电子产品等。

相关个股：振华科技（000733.SZ）的全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业；宏达电子（300726.SZ）专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利；东方钽业（000962.SZ）是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。

2、华为全球开发者大会将举行，产业链需求或扩容

华为官方近日宣布，2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。据介绍，华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道，华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下，ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。

相关个股：光弘科技（300735.SZ）从事消费电子等行业EMS制造，来自华为的营收占比达50%；硕贝德（300322.SZ）主营天线和指纹识别模组，来自华为的营收占比近20%；润和软件（300339.SZ）已与华为联合发布数款高性能AI计算平台，广泛应用于诸多IOT领域。

（绝对值 李明）