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星光农机股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构(主承销商): 特别提示 1、星光农机股份有限公司(以下简称“星光农机”、“发行人”或“公司”)根据 《证券发行与承销管理办法》(2014 年修订)(以下简称“ 《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014 年修订)等法规,《首次公开发行股票承销业务规范》(2014 年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。 2、星光农机首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 网下申购电子化平台 (以下简称“申购平台”) 进行,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014 年修订)。本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014 年修订)。 3、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔,申购价格为本次发行价格 11.23 元/股,申购数量需等于“有效报价申购量”。 网下申购时间为 2015 年 4 月 13 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 4 月14 日(T 日)9:30-15:00,参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量并进行申购确认。网下申购简称为“星光农机”,申购代码为“603789”,参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格 11.23 元/股,进行申购。网上申购的时间为 2015 年 4 月 14 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称为“星光申购”,申购代码为“732789”。本次网上发行,每一个申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股,超过 1,000股的必须是 1,000 股的整数倍,但最高不得超过 20,000 股。 6、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读 2015 年 4 月 13 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、星光农机股份有限公司首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]552 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。星光农机股份有限公司的股票简称为“星光农机”,股票代码为“603789”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732789”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量 3,000万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 2,000 万股,占本次发行总量的 40%。本次发行的股票全部为新股,不进行老股转让。 3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 9 日(T-3 日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 11.23 元/股。 在初步询价阶段确定为有效报价的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与本次网下申购。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 5、网下投资者及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料或出现不符合配售条件的情况,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。 网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于 2015 年 4 月 14 日(T 日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、(三)申购款项的缴付”。 7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《星光农机股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 8、本次发行网下、网上申购于 2015 年 4 月 14 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,并在 2015 年 4 月 16 日(T+2 日)的《网下发行结果及网上中签率公告》 中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(四)回拨机制”。 9、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 10、本次发行可能因以下情形中止:(1)申购日,网下实际申购总量未达T-2 日确定的网下发行股票总量;(2)在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行;(3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因,待做好相关准备工作后再择机启动发行。 11、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读 2015 年 4 月 3 日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)和《星光农机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站()查询。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、星光农机 指星光农机股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登结算平台 记结算平台保荐机构(主承销商)/ 指中航证券有限公司主承销商 指星光农机股份有限公司首次公开发行不超过本次发行 5,000 万股人民币普通股(A 股)的行为 指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价 格初始发行 3,000 万股人民币普通股(A 股)之行网下发行 为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网 下实际发行数量) 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限 售 A 股股份市值的社会公众投资者定价初始发行 网上发行 2,000 万股人民币普通股(A 股)之行为(若启动 回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行 数量) 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行 人确定的发行价格,且符合主承销商和发行人事先 确定且公告的其他条件的报价,按照确定的定价原有效报价 则,将报价最高的部分按照不低于 10%的拟申购总 量剔除后,根据剩余报价确定的所有可参与申购的 全部报价 T 日/网上申购日 指 2015 年 4 月 14 日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者私募基金 募集资金设立的投资基金 指中国证券业协会首次公开发行股票配售对象黑协会黑名单 名单一、本次发行的基本情况(一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。(二)发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行 3,000 万股,占本次发行规模的 60%;网上初始发行数量为 2,000 万股,占本次发行数量的 40%。(三)发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 11.23 元/股认购。 网下发行申购时间:2015 年 4 月 13 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年4 月 14 日(T 日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2015 年 4 月 14 日(T 日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。(四)回拨机制 本次发行网下、网上申购于 2015 年 4 月 14 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况,于 2015年 4 月 15 日(T+1 日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下: (1)网下向网上回拨 网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。如果网上投资者有效申购倍数低于50 倍(含),则不进行回拨。 在发生回拨的情形下,保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见 2015 年 4 月 16 日(T+2 日,周四)刊登的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》。 (2)网上向网下回拨 网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额认购的,则网上认购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然认购不足的,由主承销商推荐其他投资者认购。(五)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日(周五) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 2015年 4 月 3 日 网下投资者报送核查材料电子版 T-5日(周二) 网下投资者报送核查材料电子版 2015年 4 月 7 日 (12:00 截止)T-4日(周三) 初步询价起始日(通过网下申购电子化平台)2015年 4 月 8 日 T-3日(周四) 初步询价截止日(通过网下申购电子化平台)(15:00 截止) 2015年 4 月 9 日 网下投资者核查材料原件送达截止日(17:00 截止) T-2日(周五) 刊登《网上路演公告》 2015年 4 月 10 日 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》T-1日(周一) 网上路演2015年 4 月 13 日 网下申购缴款起始日(申购时间 9:30-15:00) T日(周二) 网下申购缴款截止日(申购时间 9:30-15:00) 2015年 4 月 14 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上、网下申购资金验资 T+1日(周三) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 2015年 4 月 15 日 网下配售 网上申购配号 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》T+2日(周四) 网上申购摇号抽签2015年 4 月 16 日 网下申购资金解冻 T+3日(周五) 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》 2015年 4 月 17 日 网上申购资金解冻注:(1)T 日为网上发行申购日;上述日期为正常交易日,如遇其他重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。 (2)本次网下发行采用电子化方式,投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购,请及时与主承销商联系;二、初步询价结果及定价(一)初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 2015 年 4 月 8 日(T-4 日)至 2015 年 4 月 9 日(T-3 日),发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价,共有 53 家网下投资者管理的 80个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为 10.66 元/股?11.30 元/股,拟申购数量总和为 234,310 万股。 2、剔除无效报价情况 经主承销商核查,参与本次初步询价且已按要求在规定时间内提交并送达核查资料的投资者不存在禁止参与配售的关联方。经主承销商核查,参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。经主承销商核查,共有 4 家投资者管理的 7 个配售对象未按要求在规定时间内提交或送达核查资料;上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体名单请见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除 4 家投资者管理的 7 个配售对象的无效报价后,49 家投资者管理的73 个配售对象参与报价,报价区间为 10.66 元/股?11.23 元/股,申购总量为216,110 万股,整体申购倍数为 72.04 倍。 网下投资者全部报价的中位数为 11.23 元/股,加权平均数为 11.22 元/股,公募基金报价的中位数为 11.23 元/股,公募基金报价的加权平均数为 11.21 元/股。 网下投资者全部报价中位数 网下投资者全部报价加权平 11.23 11.22 (元/股) 均值(元/股) 公募基金报价加权平均值(元 公募基金报价中位数(元/股) 11.23 11.21 /股)(二)剔除最高报价情况 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,预先剔除拟申购总量中报价最高的部分,在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除;如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除;如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况,主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序,排序靠后的配售对象的申购报价将会被优先剔除;直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。 发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,决定将报价为 11.23 元且配售对象的申购数量小于 3,000 万股的 2 家投资者管理的 2 个配售对象、以及报价为 11.23 元且配售对象的申购数量为 3,000 万股中报价时间最晚的 4 家投资者管理的 7 个配售对象予以剔除(其中 1 家投资者管理的其余 2 个配售对象不予剔除)。上述最高报价剔除部分涉及 6 家投资者管理的 9 个配售对象,累计申购数量为 24,110 万股,占网下投资者有效申购总量的 11.16%。剔除部分不得参与网下申购,单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象参与询价。 剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 11.23 元/股,加权平均数为 11.22 元/股,公募基金报价的中位数为 11.23 元/股,公募基金报价的加权平均数为 11.21 元/股。 剔除最高报价部分后网下投 剔除最高报价部分后网下投资 11.23 11.22 资者报价中位数 (元/股) 者报价加权平均值(元/股) 剔除最高报价部分后公募基 剔除最高报价部分后公募基金 11.23 11.21 金报价中位数(元/股) 报价加权平均值(元/股)(三)发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 11.23 元/股。 本次发行价格对应的市盈率为: (1)15.82 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。 (2)21.19 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。 2、有效报价投资者确定过程 剔除申购总量中的报价最高部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)根据申报价格从高到低排列,确定有效报价投资者数量,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量,有效报价投资者的数量不少于 10家。最终协商确定申报价格不低于 11.23 元/股(即发行价格)的网下投资者为有效报价网下投资者,本次网下发行的有效报价网下投资者为 43 家,对应的配售对象为 63 家,其对应的有效申购量总计为 189,000 万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。(四)与行业市盈率和可比上市公司对比分析 发行人主营业务为联合收割机的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为 C35“专用设备制造业”。截止 2015年 4 月 9 日(T-3 日),中证指数发布的 C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 51.58 倍。 从细分行业看,发行人与 2 家上市公司业务具有一定相似度,分别为新研股份和一拖股份。可比上市公司 2014 年每股收益、2015 年 4 月 9 日(T-3 日)前 20 个交易日均价和 2014 年静态市盈率情况如下: 2014 年每股 2015 年 4 月 9 日(T-3 日) 2014 年静态 证券代码 证券简称 收益 前 20 个交易日均价(含 4 市盈率(倍) (元/股) 月 9 日) 300159 新研股份 0.31 33.23 107.19 601038 一拖股份 0.17 14.28 84.00 平均 PE 95.60 资料来源:Wind 资讯 本次发行价格 11.23 元/股对应的 2014 年摊薄后扣非市盈率为 21.19 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司 2014 年静态市盈率均值。(五)募集资金总额 发行人本次募集资金投资项目的计划资金需求量为 49,789 万元。按本次发行价格 11.23 元/股和发行数量 5,000 万股计算的预计募集资金总额为 56,150万元,扣除发行费用 6,401.82 万元后,预计募集资金净额为 49,748.18 万元。三、网下发行(一)参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。(二)网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2015 年 4 月 13 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 4月 14 日(T 日)9:30-15:00。 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者管理的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。 4、申购阶段,每个配售对象的申购数量必须等于其“有效报价申购量”,每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 5、网下投资者及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料,可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。如网下投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售。 6、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。(三)申购款项的缴付 1、申购款项的计算 网下投资者管理的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下: 每一配售对象应缴申购款项=发行价格×有效报价申购量。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站()“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603789,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603789”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 3、申购款的缴款时间 申购款项划出时间应早于 2015 年 4 月 14 日(T 日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 4、 保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中提交有效报价的配售对象未通过申购平台录入申购信息,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。(四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据 2015 年 4 月 3 日(T-6 日)刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在 2015 年 4 月 16 日(T+2 日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。(五)公布配售结果和退回多余申购款 1、2015 年 4 月 16 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 2、若获得配售的网下投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 4 月 16 日(T+2 日),主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应退申购款,应退申购款=网下投资者有效缴付的申购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 3、网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。四、网上申购与发行程序(一)申购时间 2015 年 4 月 14 日(T 日),在上交所正常交易时间内(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)进行。如遇重大突发事件、不可抗力因素或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行,则按申购当日通知办理。(二)申购价格 本次发行的发行价格为 11.23 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。(三)申购简称和代码 申购简称为“星光申购”;申购代码为“732789”。(四)本次网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。(五)本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨前网上初始发行数量为2,000 万股。主承销商在指定时间内(2015 年 4 月 14 日(T 日)上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至 15:00)将 2,000 万股“星光农机”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。 申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由中国结算上海分公司结算系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。 网上发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)x 100%。(六)申购数量和申购次数的规定 1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即 20,000 股。 2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以 2015 年 4 月 10 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 4 月 10 日(T-2 日)为准)。(七)网上申购程序 1、市值计算 投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2015 年 4 月 10 日(T-2 日)前20 个交易日(含 4 月 10 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 4 月 10 日(T-2 日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一,即 20,000 股。 2、存入足额申购资金 参与本次星光农机网上发行的投资者,应在网上申购日 2015 年 4 月 14 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即: (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。(八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2015 年 4 月 15 日(T+1 日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015 年 4 月 15 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。 2015 年 4 月 16 日(T+2 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2015 年 4 月 16 日(T+2 日) ,发行人和主承销商将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015 年 4 月 16 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2015 年 4 月 17 日 (T+3 日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。(九)结算与登记 1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2、2015 年 4 月 16 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3、2015 年 4 月 17 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。(十)发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。六、咨询电话 本次发行的咨询电话为:010-64818398、64818555。七、发行人、主承销商 1. 发 行 人: 星光农机股份有限公司 住 所: 浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号 法定代表人:章沈强 联系电话:0572-3966768 联系人:周国强 2. 主承销商: 中航证券有限公司 住 所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融 大厦 A 栋 41 层法定代表人:王宜四联系电话:010-64818398、64818555联 系 人: 资本市场部 发行人:星光农机股份有限公司 主承销商:中航证券有限公司 2015 年 4 月 13 日 附表:配售对象初步询价及有效报价情况 配售对象类 拟申购价格 申购数量 投资者名称 配售对象名称 申报时间 状态 别 (元) (万股)上海锦江国 上海锦江国际投资管理 机构自营投 2015/4/8 际投资管理 11.23 440 高价剔除 有限公司 资账户 10:37有限公司上海国鑫投 上海国鑫投资发展有限 机构自营投 2015/4/8 资发展有限 11.23 2670 高价剔除 公司 资账户 9:48公司 博时灵活配?混合型证 2015/4/9 博时基金 公募基金 11.23 3000 高价剔除 券投资基金 14:16 全国社保基金一零三组 社保基金组 2015/4/9 博时基金 11.23 3000 高价剔除 合 合 14:16 博时精选股票证券投资 2015/4/9 博时基金 公募基金 11.23 3000 高价剔除 基金 14:16 兴全可转债混合型证券 2015/4/9 兴业基金 公募基金 11.23 3000 高价剔除 投资基金 13:37 兴全保本混合型证券投 2015/4/9 兴业基金 公募基金 11.23 3000 高价剔除 资基金 13:37 工银瑞信绝对收益策略 工银瑞信基 2015/4/9 混合型发起式证券投资 公募基金 11.23 3000 高价剔除 金 13:13 基金阳光资产管 阳光人寿保险股份有限 保险资金投 2015/4/9 理股份有限 11.23 3000 高价剔除 公司—分红保险产品 资账户 11:44公司阳光资产管 阳光人寿保险股份有限 保险资金投 2015/4/9 理股份有限 11.23 3000 有效报价 公司—万能保险产品 资账户 11:44公司 阳光资产管 阳光财产保险股份有限 保险资金投 2015/4/9 理股份有限 公司-传统-普通保险产 11.23 3000 有效报价 资账户 11:44 公司 品民生通惠资 民生人寿保险股份有限 保险资金投 2015/4/9 产管理有限 11.23 3000 有效报价 公司-传统保险产品 资账户 11:20公司 兵器装备集团财务有限 机构自营投 2015/4/9 兵器集团 11.23 3000 有效报价 责任公司自营投资账户 资账户 11:13 南方绝对收益策略定期 2015/4/9 南方基金 开放混合型发起式证券 公募基金 11.23 3000 有效报价 10:10 投资基金 2015/4/9 南方基金 南方避险增值基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 10:10 华安证券股份有限公司 机构自营投 2015/4/9 华安证券 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 9:32 配售对象类 拟申购价格 申购数量 投资者名称 配售对象名称 申报时间 状态 别 (元) (万股) 中信证券股份有限公司 机构自营投 2015/4/8 中信证券 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 14:40 易方达裕如灵活配?混 2015/4/8 易方达基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 合型证券投资基金 14:30 证券公司限 长江证券超越理财宝 7 2015/4/8 长江证券 额特定资产 11.23 3000 有效报价 号集合资产管理计划 14:27 管理计划 建信信息产业股票型证 2015/4/8 建信基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 券投资基金 14:19 基金公司或 建信基金公司-建行-中 其资产管理 国建设银行股份有限公 2015/4/8 建信基金 子公司一对 11.23 3000 有效报价 司工会委员会员工股权 14:19 一专户理财 激励理事会 产品 海富通养老收益混合型 2015/4/8 海富通基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 证券投资基金 14:08 广发稳健增长证券投资 2015/4/8 广发基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 基金 14:04 广发成长优选灵活配? 2015/4/8 广发基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 混合型证券投资基金 14:04 广发聚安混合型证券投 2015/4/8 广发基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 资基金 14:04 中国平安人寿保险股份 保险资金投 2015/4/8 平安资产 有限公司—传统—高利 11.23 3000 有效报价 资账户 14:02 率保单产品 平安人寿-传统-普通保 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 险产品 资账户 14:02 平安人寿-分红-银保分 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 红 资账户 14:02 平安人寿-分红-个险分 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 红 资账户 14:02 平安人寿-分红-团险分 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 红 资账户 14:02 中国平安人寿保险股份 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 有限公司—自有资金 资账户 14:02 平安人寿-万能-个险万 保险资金投 2015/4/8 平安资产 11.23 3000 有效报价 能 资账户 14:02 国投瑞银基 国投瑞银新机遇灵活配 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 ?混合型证券投资基金 14:02 国投瑞银基 国投瑞银新动力灵活配 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 ?混合型证券投资基金 14:02 配售对象类 拟申购价格 申购数量 投资者名称 配售对象名称 申报时间 状态 别 (元) (万股) 国投瑞银锐意改革灵活 国投瑞银基 2015/4/8 配?混合型证券投资基 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 14:02 金 国投瑞银基 国投瑞银新回报灵活配 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 ?混合型证券投资基金 14:02 国投瑞银基 国投瑞银瑞源保本混合 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 型证券投资基金 14:02 国投瑞银基 国投瑞银瑞利灵活配? 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 混合型证券投资基金 14:02 诺安稳健回报灵活配? 2015/4/8 诺安基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 混合型证券投资基金 13:55 中国太平洋财产保险股 保险资金投 2015/4/8 太平洋资产 份有限公司-传统-普通 11.23 3000 有效报价 资账户 13:41 保险产品 中国太平洋人寿保险股 保险资金投 2015/4/8 太平洋资产 份有限公司—传统—普 11.23 3000 有效报价 资账户 13:41 通保险产品 中国太平洋人寿保险股 保险资金投 2015/4/8 太平洋资产 份有限公司—分红—个 11.23 3000 有效报价 资账户 13:41 人分红普凯(北京) 普凯(北京)资本管理有 机构自营投 2015/4/8 资本管理有 11.23 3000 有效报价 限公司 资账户 13:37限公司 申银万国证 申银万国证券股份有限 机构自营投 2015/4/8 11.23 3000 有效报价 券 公司自营账户 资账户 13:36 华富灵活配?混合型证 2015/4/8 华富基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 券投资基金 13:32 中海积极收益灵活配? 2015/4/8 中海基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 混合型证券投资基金 13:25 受托管理中国人民人寿 中国人保资 保险资金投 2015/4/8 保险股份有限公司普通 11.23 3000 有效报价 产 资账户 12:31 保险产品 中国建设银行股份有限 企业年金计 2015/4/8 泰康资产 11.23 3000 有效报价 公司企业年金计划 划 12:30 广发证券股份有限公司 机构自营投 2015/4/8 广发证券 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 11:59 中油财务有限责任公司 机构自营投 2015/4/8 中油财务 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 11:24 融通通泽一年目标触发 2015/4/8 融通基金 式灵活配?混合型证券 公募基金 11.23 3000 有效报价 11:16 投资基金 配售对象类 拟申购价格 申购数量 投资者名称 配售对象名称 申报时间 状态 别 (元) (万股) 景顺长城中国回报灵活 景顺长城基 2015/4/8 配?混合型证券投资基 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 10:55 金 上海汽车集团财务有限 机构自营投 2015/4/8 上汽财务 11.23 3000 有效报价 责任公司自营账户 资账户 10:45 国联安通盈灵活配?混 2015/4/8 国联安基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 合型证券投资基金 10:19 国联安鑫安灵活配?混 2015/4/8 国联安基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 合型证券投资基金 10:19 华安新动力灵活配?混 2015/4/8 华安基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 合型证券投资基金 10:16天安财产保 天安财产保险股份有限 保险资金投 2015/4/8 险股份有限 11.23 3000 有效报价 公司-保赢 1 号 资账户 10:12公司 中国大地财产保险股份 保险资金投 2015/4/8 中再资产 11.23 3000 有效报价 有限公司 资账户 10:01 中国人寿再保险股份有 保险资金投 2015/4/8 中再资产 11.23 3000 有效报价 限公司 资账户 10:01 申万菱信基 申万菱信多策略灵活配 2015/4/8 公募基金 11.23 3000 有效报价 金 ?混合型证券投资基金 9:53 国泰保本混合型证券投 2015/4/8 国泰基金 公募基金 11.23 3000 有效报价 资基金 9:51 海通证券股份有限公司 机构自营投 2015/4/8 海通证券 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 9:49 中国电力财 中国电力财务有限公司 机构自营投 2015/4/8 11.23 3000 有效报价 务 自营账户 资账户 9:48 证券公司集 新时代新财富 2 号限额 2015/4/8 新时代证券 合资产管理 11.23 3000 有效报价 特定集合资产管理计划 9:48 计划 长安产业精选灵活配? 长安基金管 2015/4/8 混合型发起式证券投资 公募基金 11.23 3000 有效报价 理有限公司 9:45 基金 中远财务有限责任公司 机构自营投 2015/4/8 中远财务 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 9:45 东北证券股份有限公司 机构自营投 2015/4/8 东北证券 11.23 3000 有效报价 自营账户 资账户 9:44 中海石油财 中海石油财务有限责任 机构自营投 2015/4/8 11.23 3000 有效报价 务 公司自营账户 资账户 9:39 中国能源建设集团葛洲 中国能建葛 机构自营投 2015/4/8 坝财务有限公司自营投 11.23 3000 有效报价 洲坝财务 资账户 9:38 资账户 配售对象类 拟申购价格 申购数量 投资者名称 配售对象名称 申报时间 状态 别 (元) (万股) 中船重工财 中船重工财务有限责任 机构自营投 2015/4/8 11.23 3000 有效报价 务 公司自营账户 资账户 9:35国金通用基 国金通用鑫安保本混合 2015/4/8 金管理有限 公募基金 11.23 3000 有效报价 型证券投资基金 9:31公司东方电气集 东方电气集团财务有限 机构自营投 2015/4/8 团财务有限 11.23 3000 有效报价 公司 资账户 9:31公司 上投摩根基 上投摩根安全战略股票 2015/4/8 低于发行 公募基金 10.66 3000 金 型证券投资基金 9:40 价 交银施罗德周期回报灵 交银施罗德 2015/4/8 活配?混合型证券投资 公募基金 11.23 3000 无效报价 基金 10:12 基金 中欧成长优选回报灵活 2015/4/8 中欧基金 配?混合型发起式证券 公募基金 11.23 3000 无效报价 13:26 投资基金 东航集团财务有限责任 机构自营投 2015/4/9 东航财务 11.30 200 无效报价 公司自营账户 资账户 13:05 鹏华行业成长证券投资 2015/4/8 鹏华基金 公募基金 11.23 3000 无效报价 基金 9:50 鹏华品牌传承灵活配? 2015/4/8 鹏华基金 公募基金 11.23 3000 无效报价 混合型证券投资基金 9:50 鹏华弘盛灵活配?混合 2015/4/8 鹏华基金 公募基金 11.23 3000 无效报价 型证券投资基金 9:50 鹏华弘利灵活配?混合 2015/4/8 鹏华基金 公募基金 11.23 3000 无效报价 型证券投资基金 9:50 注:单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除,不影响该投资者的其它配售对象参与询价。 (本页无正文,为《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》盖章页) 发行人:星光农机股份有限公司(盖章) 年 月 日 (本页无正文,为《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》盖章页) 主承销商:中航证券有限公司(盖章) (责任编辑：) |