1、3月28日，大公文汇全媒体记者就“长和拟售巴拿马港口”一事，向国家市场监督管理总局提问，获该局回应。以下是问答全文。问：据悉，4月2日长和将与贝莱德签署巴拿马港口的交易协议，请问该交易是否要经过中国的反垄断审查批准？国家市场监督管理总局反垄断二司负责人：我们注意到此交易，将依法进行审查，保护市场公平竞争，维护社会公共利益。国家市场监督管理总局官网显示，反垄断执法二司，负责依法对经营者集中行为进行反垄断审查。负责查处违法实施的经营者集中案件，查处未达申报标准但可能排除、限制竞争的经营者集中案件。开展数字经济领域经营者集中反垄断审查。监督执行经营者集中附加限制性条件。指导企业在国外的反垄断应诉和合规工作。(国家市场监督管理总局) 

　　2、工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》，方案提出，推动铝加工产业集聚化发展。充分发挥市场作用，鼓励产能兼并重组，引导低竞争力产能退出，避免低水平重复建设，促进产业发展由规模扩张向质量效益提升转变。支持龙头企业在产业集群建设、转型升级等方面发挥引领作用，优化产业生态。围绕新能源、电子等细分材料领域，重点培育专精特新“小巨人”企业、“单项冠军”企业和高新技术企业等优质企业。支持聚焦铝精深加工产业加快培育一批有竞争力的先进制造业集群和中小企业特色产业集群。 

　　【宏观新闻】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，部署加快加力清理拖欠企业账款工作。会议审议通过《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》。会议强调，要在前期工作基础上进一步加大力度，压实责任，健全机制，完善相关法律法规，强化源头治理和失信惩戒，确保清欠工作取得实实在在成效，坚决遏制新增拖欠。(央视) 

　　2、据福建省发展和改革委员会官网27日消息，近日，福建省公共数据资源开发服务平台发布了《福建省公共数据运营服务收费标准(试行)》，弥补了全国公共数据运营服务定价收费的空白，在全国率先建立公共数据授权运营价格形成机制，破局打通公共数据资源市场化配置利用最后一公里。下一步，福建省将重点推动公共数据应用赋能，充分发挥公共数据资源在推动产业升级、优化公共服务、提升治理能力等方面的重要作用,加快公共数据应用场景建设，推动公共数据赋能产业发展示范场景培育，形成一批经济社会效益突出、产业带动效应强的应用,充分释放公共数据资源价值。 

　　3、2025年03月28日14时20分(北京时间)，缅甸海域(21.74°N,95.59°E)发生7.5级地震，震源深度为15千米。自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断，地震可能会在震源周围引发局地海啸，但由于震源位于太平洋范围之外，不会对我国沿岸造成影响。 

　　4、市场监管总局3月28日上午召开2025年一季度例行新闻发布会。市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长王秋苹在会上表示，下一步，总局将继续实施一批质量强链重大标志性项目，通过加强计量、标准、认证认可、检验检测等要素资源的系统集成和融合应用，强化央地联动、区域互动、部门协同，以质量基础设施的“强筋健骨”，推动传统产业“脱胎换骨”、战略性新兴产业“拔节生长”、未来产业“破土而出”，全面助推科技创新和新质生产力发展。(财联社) 

　　5、市场监管总局召开例行发布会，宣布将围绕人工智能领域发布一系列国家标准，以引领行业规范发展。据新闻发言人王秋苹介绍，去年年底，市场监管总局会同有关部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，对人工智能标准化工作进行新一轮规划。今年以来，已发布人工智能大模型通用要求、测评指标与方法、服务能力成熟度评估等国家标准。近期，将加快推进人工智能国家标准研制工作，持续健全人工智能领域国家标准。(央视新闻) 

　　6、近期，互联网上传播一则有关降息的虚假不实信息引发关注。中国人民银行会同公安机关网安部门，依法打击整治恶意编造涉金融领域网络谣言违法行为。经查，黄某某(女，39岁)、聂某某(男，42岁)为博取关注、吸粉引流，假借财经媒体和信息服务机构名义发布降息谣言，误导公众认知，涉嫌扰乱金融秩序。目前，相关人员已被属地公安机关依法查处。(人民财讯) 

　　7、义乌市发布关于支持刚性和改善性需求购房的通知。通知提出，实施“住有所居”首次置业购房补贴。个人及配偶名下在义乌市行政区域内无商品住房的(以不动产登记和网签备案为准)，购买建筑面积小于150㎡且预(现)售备案总价不超过350万元的一手新建商品住房，给予1000元/㎡补贴。同时，多孩家庭购买一手新建商品住房时，两孩家庭每套补贴10万元，三孩家庭每套补贴20万元。此外，还将进一步加大住房公积金支持购房力度，鼓励国有企业开展相关活动，2025年12月31日前在佛堂镇等镇购买一手新建商品住房的购房人，凭商品房网签备案合同其义务教育阶段适龄子女可在该商品住房所在镇学校排序入学。政策自2025年3月28日起施行。 

　　8、再过几天，也就是4月2日，是特朗普政府宣布要对中国加征“对等”关税的日子。提前一周，中方应约与美国贸易代表格里尔举行视频通话。美方主动与中方通话，作何考虑？据了解，这通电话，中方重点传递了三大关切：1.关于4月2日的“对等”关税，如果美方执意损害中方利益，中方必将坚决反制。2.此前，美方宣称，要评估与中国建立永久正常贸易关系的立法，并给出修改建议，也就是取消中国对中国的最惠国待遇，这件事在4月1日会有结果。美方的这一举动，不会影响中国同世界合作共赢。3.这几天，不少美企表示，希望中美两国政府为两国企业营造稳定的预期。美方想要和中国谈合作，前提是要做到互相尊重。预期，是双方共同创造的。(玉渊谭天) 

　　9、国务院办公厅发布关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见。其中提到，加强相关领域收费规范。各地区、各有关部门要进一步清理没有法律法规或国务院决定依据的中介服务事项，不得违规新增中介服务事项，不得将政务服务事项转为中介服务事项；属于政府管理职责的委托服务事项，相关费用由行政审批管理部门支付，不得转嫁给企业；清理对中介服务的不合理市场准入限制，支持和培育更多经营主体进入市场，促进公平竞争。民政部门要配合有关部门持续深化行业协会商会改革，推动健全综合监管体系，规范行业协会商会收费行为。发展改革等部门要持续规范城镇供水、供电、供气、供暖行业收费，清理取消不合理收费项目，配合有关部门推动竞争性环节市场化改革。(中国政府网) 

　　10、3月27日，安徽省住房和城乡建设厅公开发布《推动经济持续回升向好细化政策举措》，涉及住房消费、城市更新、营商环境等多个方面，本次政策举措有效期至2025年12月31日。文件提出，要提振住房消费，促进房地产市场止跌回稳。加大商品房促销力度。全面取消住房限制性措施，严格落实住房消费税收优惠政策，鼓励各市推出阶段性购房补贴、购房消费券、“以旧换新”等促销政策，按季开展“线上+线下”商品房展销活动。扩大住房公积金提取范围，实施差异化购房信贷支持政策，全面放开异地贷款、“商转公”。制定完善相关标准，配合自然资源部门优化住宅用地容积率、建筑密度、建筑高度等规划条件，引导房地产开发企业建设“好房子”，开展保障性住房“好房子”建设试点。强化省级政策指导，编制房地产政策“白皮书”，加强正面宣传引导，稳定市场预期。 

　　11、外交部发言人宣布：应俄罗斯外长拉夫罗夫邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于3月31日至4月2日对俄罗斯进行正式访问。(外交部网站) 

　　12、李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于优化口岸开放布局的若干意见》。会议指出，优化口岸开放布局，是推动高质量发展、高水平开放的重要举措。要打造定位明确、功能互补的沿海、边境、航空、内河口岸，加快建设重点枢纽和区域节点口岸，推动边境口岸扩能提质，拓展专业口岸功能，推进集约智能口岸建设，进一步提升口岸通关便利度，全面增强口岸的经济效益、社会效益和安全效益，使口岸在国内国际双循环中发挥更大作用。(央视) 

　　13、李强主持召开国务院常务会议，听取推进跨境电子商务综合试验区建设汇报。会议指出，跨境电商发展速度快、潜力大、带动作用强，已成为我国外贸发展的重要力量。要做好新一轮跨境电商综合试验区扩围工作，进一步拓宽覆盖面。要推动跨境电商综合试验区建设提档升级，推进通关、税务、外汇、数据流动等监管创新，用好相关稳外贸支持政策，帮助企业拓市场、树品牌、更好发展。(央视) 

　　14、2025年，中央网信办将会同工业和信息化部、公安部、市场监管总局等部门将围绕App(含小程序、公众号、快应用)违法违规收集使用个人信息等重点问题开展系列专项行动。(中央网信办) 

　　15、最高人民法院对全国法院开展规范涉企执法司法专项行动进行动员部署，要求严格依法公正办理涉企案件，持续优化法治化营商环境。以依法平等保护增强信心。要坚持各种所有制经济权利平等、机会平等、规则平等，立足司法保障各种所有制经济同等受到法律保护、公平参与市场竞争、平等使用生产要素，切实做到合法权益依法平等保护、违法犯罪一律依法惩治，促进增强企业发展信心。处理具体案件时，要在严格依法的基础上，从有利于高质量发展的角度出发，准确行使裁量权，争取更好效果。以严格公正司法稳定预期。要完善产权司法保护机制，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷。要加大对重点领域行政案件的司法审查力度，促推严格规范公正文明执法。要依法加强对违规异地和趋利性执法司法案件的审查，以对大局负责、对法治负责的态度和决心，坚决克服、纠治执法司法中的地方保护。(央视新闻) 

　　16、工信部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》。方案中提到，稳慎建设氧化铝项目。结合区域资源保障、产业基础、市场需求以及环境容量等情况，加强对氧化铝和以铝土矿为原料的氢氧化铝项目布局的科学谋划，稳妥审慎推进新项目建设，大气污染防治重点区域不再新增氧化铝产能。新改扩建氧化铝项目须严格落实产业、土地、安全、环保等相关政策要求，能效须达到强制性能耗限额标准先进值和环保绩效A级水平，不再新建或扩建以一水硬铝石为原料的氧化铝生产线。原则上新扩建氧化铝项目(包括使用铝土矿生产氢氧化铝的项目)需有与产能相匹配的权益铝土矿产量，具有一定的赤泥综合利用能力。 

　　17、外交部发言人就缅甸地震答记者问。缅甸是中国的友好邻邦。中方高度关注缅甸地震灾情，对缅方表示诚挚慰问。我们希望并相信，缅甸政府和人民将早日克服困难，重建家园。地震发生后，中国驻缅甸使领馆第一时间启动应急机制并发布领事提醒，全面了解核实当地中国机构、企业和人员安全情况。目前尚未收到中国公民死亡的报告。中缅两国人民有着深厚的“胞波”情谊。我们对缅甸人民遭受的地震灾害感同身受。中方愿根据缅方需要，尽己所能向缅甸灾区提供紧急人道主义救援和支持，帮助缅甸人民抗震救灾、渡过难关。(外交部网站) 

　　18、据中国地震局消息，据中国地震台网测定，2025年3月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30公里。震中距我国边境线最近约294公里，距云南瑞丽市政府驻地约310公里，距昆明市政府驻地约776公里。14时32分，震中附近发生6.4级余震。据了解，云南德宏、临沧、保山、西双版纳、丽江、大理等地震感强烈，楚雄、昆明等地震感明显。中国地震局迅速启动境外地震应急响应机制，视频连线中国地震台网中心、云南省地震局、广西壮族自治区地震局、贵州省地震局，了解震情、灾情等情况，组织开展滚动会商研判，调度派出云南省地震局现场工作队赶赴瑞丽市协助地方政府开展应急处置工作。 

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.79%，北证50指数跌1.85%。全市场成交额11450亿元，较上日缩量717亿元。全市场近4300只个股下跌。板块题材上，贵金属、创新药、文化传媒板块涨幅居前；海工装备、化工概念股跌幅居前。盘面上，医药股涨幅居前，润都股份（002923）、百花医药（600721）、河化股份（000953）涨停，冠昊生物（300238）、一品红（300723）涨超10%。黄金股逆市走强，恒星科技（002132）、西部黄金（601069）涨停。文化传媒板块午后活跃，果麦文化（301052）、上海电影（601595）、新华文轩（601811）涨停。化工概念股领跌，江天化学（300927）跌超15%，中毅达（600610）、鲁北化工（600727）跌停。海工装备概念股走低，神开股份（002278）、大连重工（002204）、中信重工（601608）跌停。 

　　2、港股收盘，恒生指数收跌0.65%，恒生科技指数收跌1.48%。港股科技ETF收盘下跌1.50%，恒生港股通ETF收盘下跌1.07%。泰格医药（300347）、昭衍新药（603127）跌超10%，蔚来、海尔智家（600690）跌超7%，恒大汽车涨超14%。 

　　3、ETF收盘涨跌不一，新经济ETF领涨6.66%，标普500ETF涨3.31%，黄金股ETF涨2.27%，中韩半导体ETF领跌2.4%，半导体设备ETF跌2.35%，中创400ETF跌2.28%。 

　　4、*ST东方（600811）今日以跌停价0.58元/股收盘，目前已连续十个交易日收盘价低于1元。经测算，公司股价后续即使连续十个交易日涨停，也将无法回到1元/股以上，可能触发面值退市，也是年内A股市场第二家锁定面值退市的案例。*ST东方的证券部工作人员表示：“是肯定要面值退市了，我们现在就只能按这个(面值退市的工作)准备了。现在已经咨询了一些券商。”注：*ST东方上市于1994年，实控人张宏伟曾号称东北首富，目前已被证监会采取证券市场终身禁入措施。(财联社) 

　　5、证监会发布《上市公司信息披露管理办法》，强化风险揭示要求。上市公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。上市时未盈利且上市后也仍未盈利的应当充分披露尚未盈利的成因，以及对公司的影响。 

　　6、近年来，全国公安机关认真贯彻落实公安部党委部署要求，按照六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防的意见》，会同相关单位不断健全完善资本市场财务造假综合惩防体制机制，从严从快依法严厉打击上市公司犯罪，侦破了一批财务造假大要案件，为维护资本市场秩序、净化资本市场生态作出积极贡献。今日，公安部公布5起上市公司犯罪典型案例。1北京某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员提供虚假证明文件案；2浙江某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案及相关人员背信损害上市公司利益案；3山东某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案；4东方某某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案；5新疆某股份有限公司等违规披露、不披露重要信息案。(公安部) 

　　7、证监会相关派出机构拟对东旭集团证券违法行为行政处罚：对43名责任主体合计罚款17亿元 19名主要责任人员采取五年以上直至终身证券市场禁入措施。 

　　8、中国证监会发布《关于修改＜证券发行与承销管理办法＞的决定》，自公布之日起施行。其中提到，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。为了落实《关于加强上市公司监管的意见(试行)》有关禁止限售股转融通出借的要求，做好与《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十八条有关上市公司股东不得通过转融通出借存在不得减持情形股份规定的衔接，回应市场关切，删除《承销办法》第二十一条第三款有关参与IPO战略配售的投资者可以在承诺的限售期内出借获配证券的规定。 

　　9、中国证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》。本次共对《承销办法》的六个条文进行修改，主要内容包括增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象。落实《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》有关在新股申购标准方面给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇的要求，在《承销办法》第十二条第二款中增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象，同时明确由证券交易所规定优先配售的其他情形，为将来增加优先配售对象预留空间。根据新《公司法》作适应性调整。完善有关财务资助的表述，在《承销办法》第二十七条、第三十八条中增加有关禁止通过财务资助等方式损害公司利益的表述。增加一条作为第六十一条，明确公司依法不设监事会的，不适用《承销办法》有关监事的规定。将第三十三条中的“股东大会”修改为“股东会”。 

　　10、证监会发布《上市公司信息披露管理办法》，明确非交易时段发布信息的要求。上市公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 

　　11、3月28日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司(简称“昂瑞微”)首次公开发行股票并在科创板上市获上海证券交易所(简称“上交所”)受理。值得注意的是，截至2024年末，昂瑞微累计未弥补亏损为12.39亿元，预计首次公开发行股票并上市后，发行人账面累计未弥补亏损将持续存在。在资本市场深化改革、服务国家创新战略的背景下，此次受理标志着资本市场支持新质生产力的制度包容性持续深化。(证券日报) 

　　12、中国证监会新闻工作办法发布，证监会新闻工作坚持以下工作原则：(一)坚持正确政治方向原则，坚定宣传党的理论和路线方针政策，坚定宣传中央重大工作部署，坚决同党中央保持高度一致；(二)公开透明原则，主动、准确、及时发布政策措施、公开监管信息，向市场主体和社会公众公平传播信息；(三)把握好时度效原则，深化新闻舆论规律认识，把握好新闻宣传时机和节奏、力度和分寸，及时主动回应社会关切；(四)权责一致原则，坚持“谁监管，谁负责”，将业务工作与新闻工作同研究、同部署、同落实；(五)形成合力原则，强化各方协作，有效形成工作合力。(证监会) 

　　【金融新闻】

　　1、近日，中国人民银行召开2025年金融稳定工作会议。会议强调，中国人民银行金融稳定系统要持续用党的创新理论武装思想、指导实践，做好2025年金融稳定工作。坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，及时有效防范化解重点领域金融风险和外部冲击。强化科技赋能，持续优化风险监测预警工作框架，完善系统性风险评估和认定机制。坚持市场化、法治化原则，推动建立权责对等、激励约束相容的金融风险处置责任机制。探索拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，丰富维护金融稳定的政策工具箱，充实存款保险基金、金融稳定保障基金等化险资源，筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。(中国人民银行官网) 

　　2、国家金融监督管理总局办公厅印发《银行业保险业养老金融高质量发展实施方案》的通知。通知提出，未来五年，银行业保险业养老金融发展取得明显成效，逐步建立起具有鲜明中国特色的银行业保险业养老金融体系。形成较为规范成熟、稳健高效的养老金管理服务体系；建立多元主体参与、多类产品供给，有效满足多样化需求的商业养老金融体系；基本建成银发经济高质量发展与金融服务紧密衔接，相互支撑的融资和保险保障体系；形成适合我国国情，体现银行业保险业养老金融发展特点，能够有效防控风险、维护老年消费者金融权益的监管制度体系。 

　　3、3月28日，联储证券声明称，针对部分自媒体撰写的“山东两家券商合并预期渐近，中泰证券（600918）已入驻联储证券开始尽职调查”“中泰证券收购联储证券的关键阶段”等内容，联储证券严正声明如下：联储证券并未接受任何证券公司关于收购事项的尽职调查，请行业机构和广大投资者务必注意辨别判断，提高防范意识，谨防被错误信息误导。 

　　【全球市场】

　　1、美股低开低走，三大指数均大幅收跌，纳指跌2.7%，本周累跌2.59%；标普500指数跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96%。大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%，苹果跌逾2%，英伟达跌超1%。Wolfspeed跌超52%，创美国IPO以来最差单日表现。CoreWeave美国IPO首日收平，报40美元。 

　　2、CBOT玉米主力合约上涨0.67%,报453美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨2.1%,报45.2美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.54%,报1022.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.66%,报528.5美分/蒲式耳 

　　3、LME铝主力合约下跌0.35%,报2550美元/吨；LME铜主力合约下跌0.64%,报9783.5美元/吨；LME镍主力合约上涨1.02%,报16400美元/吨；LME铅主力合约下跌0.86%,报2022.5美元/吨；LME锡主力合约上涨1.82%,报35895美元/吨；LME锌主力合约下跌1.6%,报2851.5美元/吨 

　　4、COMEX黄金期货上涨0.88%,报3118美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.23%,报5.11美元/磅；COMEX白银期货下跌0.75%,报34.82美元/盎司 

　　5、WTI原油下跌1.26%,报69.04美元/桶；布伦特原油下跌1.21%,报72.45美元/桶 

　　6、截至发稿，现货黄金上涨0.97%,报3084.98美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌0.92%,报34.11美元/盎司 

　　【海外新闻】

　　1、中国地震台网正式测定：03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。 

　　2、中国地震台网自动测定：03月28日14时20分在缅甸附近(北纬22.05度，东经95.84度)发生7.7级左右地震，最终结果以正式速报为准。 

　　3、美联储戴利：2025年还有两次降息的合理预期。 

　　4、泰国证交所在地震发生后暂停股票交易。 

　　5、泰国证券交易所：今日下午全市场交易时段关闭，涉及SET、MAI和TFEX。 

　　【期货新闻】

　　1、工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提升。绿色发展水平不断提升，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%以上，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，清洁能源使用比例30%以上，新增赤泥的资源综合利用率15%以上。技术创新能力显著增强，突破一批低碳冶炼、精密加工等关键技术和高端新材料，培育铝消费新增长点，基本满足重大工程、重点型号产品需要。展望2035年，产业发展质量和效益持续提升，引领全球铝工业发展。铝资源保障能力显著提升，产业结构及布局进一步优化，参与全球铝产业合作和竞争新优势大幅增强，高端化智能化绿色化发展取得明显成效，高质量发展局面全面形成。 

　　2、现货黄金站上3080美元/盎司，再创历史新高，日内涨幅扩大至0.77%。 

　　3、现货黄金亚盘再创新高，突破3070美元/盎司。 

　　【债券新闻】

　　1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.49%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约持平。 

　　2、3月28日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.7152%，上日加权平均价报1.6512%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报2.4167%，上日加权平均价报1.7963%。 

　　3、截止至发稿，今日国有商业银行3月期同业存单加权发行利率为1.88%，实际发行总量为204.5亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.90%，实际发行总量为174.5亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.90%，实际发行总量为176.8亿元。 

　　4、中证转债指数收盘跌0.38%，报429.63，成交额为522.7亿元。永贵转债涨超24%，润禾转债涨超11%，京源转债涨近6%；集智转债、福立转债、恒辉转债跌超6%。 

　　5、3月28日，穆迪评级 (穆迪) 已将义乌市国有资本运营有限公司 (Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资”) 的发行人评级以及Chouzhou International Investment Limited发行、义乌国资担保的美元票据的高级无抵押债务评级从Baa3上调至Baa2。 与此同时，穆迪将上述所有评级的展望从正面调整为稳定。 

　　【外汇新闻】

　　1、外汇交易中心3月28日银行间本币市场运行情况：货币市场资金面均衡。今日成交60518亿元，较前日减少10.1%。DR001加权1.72%，较前日基本持平；DR007加权2.05%，较前日下行4BP。 债券市场交易有所减少，现券市场成交1.56万亿元，较前减少27.11%；10年期活跃国债和国开债分别成交在1.7975%和1.8575%，较前上行0.75BP和上行1.25BP。债券借贷市场成交1226.45亿元，较前减少8%。 隔夜、1个月、3个月Shibor分别报1.728%、1.939%和1.921%，分别较前下行1BP、下行0.6BP和下行0.3BP。利率互换成交量为1318.2亿元，较前日减少1.3%。同业存单发行103只，实际发行量1603.5亿元，较前日增加831.8亿元。 

　　2、国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2024年末中国外债数据有关问题答记者问表示，我国外债风险总体可控。2024年末，我国外债负债率(外债余额与国内生产总值之比)为12.8%，债务率(外债余额与贸易出口收入之比)为63.8%，偿债率(外债还本付息额与贸易出口收入之比)为6.5%，短期外债与外汇储备的比例为42.4%。上述指标均在国际公认的安全线(分别为20%、100%、20%和100%)以内，且有不同程度改善或保持基本稳定，我国外债风险总体可控。预计我国外债规模将保持基本稳定。展望2025年，美欧等发达经济体总体仍处于降息周期，外币融资成本有望稳中趋降，我国高质量发展扎实推进，科技创新和产业创新融合发展，实施更加积极有为的宏观政策，稳步扩大高水平对外开放，持续提升跨境融资便利化水平，有助于我国外债规模保持基本稳定。(人民财讯) 

　　【行业新闻】

　　1、今天(3月28日)，记者从中核集团获悉，新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，综合参数大幅跃升，中国可控核聚变技术取得重大进展。“中国环流三号”是我国自主研制的可控核聚变大科学装置，其能量产生原理与太阳发光发热相似，因此被称为新一代人造太阳。最新实验数据显示，我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平，标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。(央视新闻) 

　　2、工业信息化部原副部长苏波今日在中国电动汽车百人会论坛2025上表示，中国汽车市场目前处于油电转换重大机遇期，现在至少已建成3000万辆燃油车产能和2000万辆新能源车产能，新能源产能绝大多数为新建，仅消化约二三百万辆燃油车闲置产能。目前燃油车产销量及盈利率大幅下降，产能大量放空，面临生死存亡重大危机，部分企业已停产或倒闭，市场需求成为决定油电转换速度和油车命运的主导者，汽车产业生态重构迫在眉睫。为此，苏波建议，政府相关主管部门应尽快研究制订相关政策引领和指导，在大力推进燃油车企加快电动化转型的同时，支持新能源汽车新增产能主要通过对燃油车企的兼并重组、股份制改造、资产收购等方式实现，不再大规模征地新建，减少继续并行发展可能造成的更大的资源浪费。(财联社) 

　　3、3月27日，广东首条半固态储能电池产线投产仪式在珠海举行，该产线在全球范围内首次量产大容量314Ah(安时)半固态电池产品，标志着粤港澳大湾区在新型储能领域实现从技术攻坚到产业化落地的关键跨越。据悉，该产线生产的314Ah大容量半固态电池，显著提升电池的热失控起始温度，安全性能实现全面升级。此外，电池的热稳定性和循环稳定性进一步增强，确保电池在极端环境下仍能安全稳定运行。(广州日报) 

　　4、中国电动汽车百人会是我国在新能源汽车领域的第三方智库。为期三天的2025中国电动汽车百人会论坛28日将在北京举行。本届论坛以“夯实电动化、推进智能化、实现高质量发展”为主题，将举行12场主题会议。论坛负责人表示，智能网联新能源汽车的新技术、新趋势迭代更新速度十分迅速，未来汽车电池的新材料、新能源汽车充电的新模式以及新能源汽车高质量发展产生的新生态都将是论坛关注的焦点话题。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，围绕着智能发展形成的聚合型智能产业新生态，它既包括智能汽车的功能，同时也会去延伸低空出行，甚至是机器人发展的功能，我们把它称之为产业发展的一个新生态。(央视新闻) 

　　5、在今年的博鳌亚洲论坛年会上，人工智能(AI)无疑是焦点话题之一。中国工程院院士、清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤在现场接记者专访时表示，AI已经开启第四次工业革命，中国有机会成为这场智能革命的领军者，未来10年，机器人的普及将改变人类的生活生产方式。(环球时报) 

　　6、3月28日，沈阳市人民政府新闻办公室召开“决战决胜勇于争先”主题系列新闻发布会，沈阳市工业和信息化局副局长董玥介绍，市工业和信息化局将与市发展改革委、科技局、市场监管局、城乡建设局等单位同向发力，聚力“全力在建设现代化产业体系上攻坚突破”赛道，扎实推进“六大工程”、12项重点任务、30项具体举措，全力确保全面振兴新突破三年行动圆满收官。实施重点产业集群提升工程。以产业集群为牵引，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，推进产业结构优化升级。增设人工智能产业集群，形成“10+1”产业集群体系。做大做强机器人及智能制造、航空、工业母机3个国家级先进制造业集群。巩固高端装备、汽车及零部件、食品、新一代信息技术、航空5个千亿集群规模。推动生物医药及医疗装备集群晋升为第6个千亿集群。大力发展人工智能、智能服务机器人等未来产业，建立“4+2+N”人工智能产业发展体系，加快推进人工智能赋能制造业，打造人工智能应用场景标杆示范城市；支持重点企业布局发展智能服务机器人，推进一批产业化项目。力争“10+1”重点产业集群规模总量达到1.1万亿。(人民财讯) 

　　7、作为低空经济的重要组成部分，低空旅游迎来新的政策支持。3月26日，国务院办公厅转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》(以下简称《若干措施》)的通知。《若干措施》提出，“开发低空旅游项目”。受访专家普遍表示，目前，国内低空旅游项目仍在持续增加。未来，“City Fly”(城市翱翔)有望接棒“City Walk”(城市漫步)，成为更加流行的旅游业新模式。(证券日报) 

　　【公司公告】

　　1、汇金科技（300561）：公司股票交易可能被实施退市风险警示；

　　2、中航产融（600705）：公司股票将于3月31日开市起复牌；

　　3、浪潮信息（000977）：2024年净利润22.92亿元，同比增长28.55%；

　　4、美的集团（000333）：拟以50亿元-100亿元回购股份；

　　5、工商银行：2024年全年净利润3658.6亿元，同比增长0.5%；

　　6、湘财股份（600095）：拟通过换股方式吸收合并大智慧，3月31日起股票复牌；

　　7、中基健康（000972）：股票被实施退市风险警示，3月31日停牌一天；

　　8、富满微（300671）：收到深圳证监局行政监管措施决定书；

　　9、创意信息（300366）：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；

　　10、中船防务（600685）：2024年净利润同比增长684.86%；

　　11、美的集团：2024年利润同比增长14.3%；

　　12、中国银河（601881）：2024年净利润同比增长27.31% 每10股派1.96元；

　　13、ST中青宝（300052）：收到深圳证监局下发的行政处罚决定书；

　　14、中国中免（601888）：2024年净利润为42.67亿元 同比减少36.44%；

　　15、大华股份（002236）：拟投资不超15亿元进行国债逆回购；